Eine junge Familie zieht in das Gästehaus des Heelshire-Anwesens, ohne zu ahnen, welche schreckliche Vergangenheit diesen Ort überschattet. Zur Überraschung der Eltern findet ihr Sohn dort schnell einen Freund namens Brahms. Doch Brahms ist kein Nachbarsjunge, sondern eine Porzellanpuppe, deren Einfluss auf das jüngste Familienmitglied zunehmend beängstigende Züge annimmt. In der Fortsetzung des Puppen-Horrors zieht eine neue Familie in die Heelshire-Villa ein. Das ruhige Zusammenleben wird bald von einem ungebetenen Gast gestört.

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