Willkommen im Drachenland. Nonoko ist eine neu ernannte Zahnärztin und ihre Aufgabe ist es, den Drachen, den Wächter des Landes, vor Zahnhöhlenbakterien zu schützen. Eines Tages, inmitten immer heftiger werdender Kämpfe mit dem Nachbarland, findet Nonoko auf dem Zahn des Drachen einen bewusstlosen jungen Soldaten aus dem feindlichen Land. Sein Name ist Bell, und er wurde vom Drachen aus dem Inneren des Zahns wiedererweckt - ein übernatürliches Phänomen, das der Legende nach vor einer großen Katastrophe auftritt. Als Nonoko und Bell durch eine Reihe von heftigen Kämpfen gehen, lernen sie schließlich, ihr Schicksal zu akzeptieren.

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